Categoría: CFDI Version 4.0

Esta opción te permite ver de manera rápida y ágil cómo está funcionando fiscalmente tu empresa, donde podrás: 

• Ver de forma inmediata la relación entre ingresos y gastos de tu empresa.
• Ayuda a identificar meses con mayor o menor rendimiento financiero. 
• Es una herramienta visual que te ayuda a tomar decisiones sobre tus gastos, inversiones y ventas. Además, te permite consultar tu información por período o del ejercicio completo. 

La pantalla se divide en las siguientes secciones: 

1. Tablero principal: es la primera pantalla que ves al ingresar a Siigo Fiscal. Desde aquí puedes consultar información general de tus clientes, revisar tu actividad reciente y acceder rápidamente a las secciones más importantes del sistema.

Ingresos netos (azul) 

• Del período: es el ingreso generado en el mes seleccionado. 
• Acumulado del ejercicio: es la suma de los ingresos netos desde enero hasta el mes actual. 

Gastos y compras netas (gris) 

• Del período: es el total de gastos y compras realizadas en el mes seleccionado. 
• Acumulado del ejercicio: es la suma de los gastos desde enero hasta el mes actual. 

Gráfico de barras: muestra datos clave de tu empresa, como los ingresos que has recibido, los gastos que has realizado y las compras que has registrado. 

• Compara entre los ingresos netos y los gastos y compras netas de cada mes. 
• Al pasar el cursor sobre algún período para conocer el importe exacto que representa cada barra. 
• Cambia el gráfico de barras por un gráfico de líneas para visualizar la tendencia haciendo clic en el ícono Gráfico .

2. Ingresos nominales por mes: te muestran cuánto dinero recibiste en cada período, considerando los descuentos aplicados. Esta información te ayuda a conocer la evolución de tus ingresos y a identificar los meses con mayores ganancias.

• Mes: esta columna muestra los doce meses del año, de enero a diciembre, y una fila adicional con el total anual. La tabla mostrará la información hasta el período que hayas seleccionado en la parte superior del tablero. 
• Cancelados: aquí se indica cuántos CFDIs (Comprobante Fiscal Digital por Internet) fueron cancelados cada mes
• Vigentes: esta columna refleja cuántos CFDIs permanecieron activos durante el mes.  
• Ingresos nominales: muestra los ingresos acumulados, es decir, el dinero recibido antes de aplicar descuentos.  
• Descuentos: muestra el total de descuentos aplicados a los ingresos para calcular los ingresos netos acumulados.
• Ingresos netos: representa los ingresos nominales menos los descuentos registrados en tus comprobantes fiscales.

Visualiza el detalle de los CFDIs que integran los importes de algún período con solo hacer clic sobre el renglón de tu interés: 

• Exporta la información a excel haciendo clic en el ícono copiar tabla .

3. IVA base flujo: te muestra un resumen del IVA que cobraste (IVA trasladado) y del IVA que pagaste (IVA acreditable) durante cada mes.  

• Identifica el detalle de los CFDIs que el SAT (Servicio de Administración Tributaria) incluyó o no en el cálculo automático del IVA trasladado y acreditable.
• Te ayuda a saber si tendrás que pagar IVA o si cuentas con un saldo a favor.  
• Te permite tener un mejor control al conciliar el IVA de tus hojas de trabajo con los visores del SAT. 

Al hacer clic en el renglón del período que te interesa conocer, te llevará al módulo IVA base para que puedas analizar el detalle del cálculo. 

• IVA trasladado: es el impuesto que cobraste a tus clientes por las ventas de productos o servicios. Es el IVA que deberás entregar al SAT.  

• IVA acreditable: es el impuesto que pagaste a tus proveedores cuando compraste bienes o servicios. Este monto se puede restar del IVA que cobraste. 

• IVA a cargo: es la diferencia entre lo que cobraste y lo que pagaste:  

Si el resultado es positivo, significa que cobraste más IVA del que pagaste. Este es el monto que deberás pagar al SAT.  

Si el resultado es negativo, significa que pagaste más IVA del que cobraste. En ese caso, tienes un saldo a favor que puedes usar en declaraciones futuras o solicitar en devolución.  

• Retenciones de IVA: son los importes de IVA que tus clientes te retuvieron o que tú retuviste a tus proveedores. Estos pagos ya se hicieron por adelantado a nombre del SAT.  

• Totales: en esta fila se muestra el acumulado de cada columna durante todo el período.  

• Pestañas IVA trasladado e IVA acreditable:

En estas pestañas conoce el total de CFDIs considerados en el cálculo, así como las bases de IVA por cada tasa: 

Esta tabla es una herramienta práctica que te ayuda a mantener tus impuestos bajo control y evitar inconsistencias con el SAT.  

4. Validaciones: te ayuda a revisar si tus CFDIs están bien emitidos o recibidos, de acuerdo con las reglas del SAT.

• Ingresos (facturas de venta): son las facturas que tú emites a tus clientes por los productos o servicios que vendes.  
• Egresos (facturas de compra): son las facturas que recibes de tus proveedores por los productos o servicios que compras.  
• PUE (Pago en una sola exhibición): se usa cuando la factura se paga completamente en el momento en que se emite.  
• 99 (por definir): indica que la factura todavía no se ha pagado.  

Facturas que tú emitiste (sección Emitidos) .

• Ingresos PUE con forma de pago 99: A los CFDIs de ingresos con método de pago PUE (pago en una sola exhibición), debe asignarse Forma de pago distinta a 99 por definir, por lo tanto en esa sección encontrarás los CFDIs que no cumplan esta regla: RMF 2023 2.7.1.29. Además, para los CFDIs Recibidos, también valida si la forma de pago es bancarizada; esta validación la realiza a partir de enero 2023.

• Ingresos PUE con CFDI de pagos relacionados: La facturas con método de pago PUE (pago en una sola exhibición) al considerarse pagadas de contado, no deben tener relacionado uno o más CFDIs de pago, pues se estaría duplicando el IVA trasladado o acreditado.

Esta validación te ayuda a identificar estas situaciones y en estos casos se deben cancelar los CFIDs de pagos relacionados a la factura. 

• Egresos sin CFDI relacionados: Regularmente, los CFDIs de egresos deben relacionarse a uno o más CFDIs de ingresos para disminuir su saldo, de no ser así, se puede comprometer la deducción en los ingresos de la declaración anual.

Esta validación te ayuda a detectarlos y validar si efectivamente no se aplicó a una o varias facturas. 

Facturas que tú recibiste (sección Recibidos).  

• Ingresos PUE con forma de pago 99, no bancarizada: aquí se muestran las facturas que recibiste con forma de pago 99 (por definir) y que además no fueron pagadas por medios electrónicos.  

Esto es importante porque las reglas fiscales requieren que los pagos grandes se hagan por transferencia u otro medio bancario.  

• Ingresos PUE con CFDI de pagos relacionados: te indica si recibiste facturas que debieron emitirse como PPD.  

• Egresos sin CFDI relacionados: aquí puedes ver si hay facturas de egresos que no tienen relación con otros documentos.

5. Configuración del tablero: decide qué información quieres visualizar en tu tablero: 

• Haz clic en el botón .
• Enciende o apaga según los indicadores que deseas visualizar  o .
• Guarda la configuración:

¡Muy bien! Ya cuentas con todo para explorar el tablero de inicio en Siigo Fiscal.

Aprende a acceder a Siigo Fiscal y explorar los diferentes módulos para analizar tu información y gestionar tus procesos fiscales de manera ágil y segura.

Para ingresar, sigue este paso a paso:

1. Accede al enlace www.siigonube.siigo.mx/login.

2. Ingresa los datos de acceso y haz clic en el botón Continuar .

3. El sistema te mostrará la vista del Portal Contador Nube. En el lado izquierdo verás el menú Mis Clientes, luego haz clic en Siigo Fiscal, para acceder a la información de tus clientes.

4. Selecciona el cliente correspondiente, presionando en el botón Ingresar .

5. Siigo Fiscal se organiza en módulos según las funciones:

6. En el menú lateral, encontrarás opciones como: 

• • Inicio: te permite acceder al tablero, donde encontrarás la información más importante de tu cuenta de forma ágil.
  • CFDIs: aquí gestionas tus CFDIs: emisión, recepción y consulta. 
  • Impuestos: maneja los impuestos IVA base flujo e ISR (Impuesto Sobre la Renta).
  • Exportaciones: permite exportar datos o informes desde el sistema a otros formatos como excel o PDF.
  • EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas): consulta empresas que están en listas negras del SAT (Servicio de Administración Tributaria) para evitar operaciones con ellas.
  • Validaciones: verifica la autenticidad de CFDIs.
  • Sincroniza SAT: sincroniza la información del sistema con la del SAT, asegurando que tus registros estén actualizados. 

¡Muy bien! Ya cuentas con todo para ingresar y navegar en Siigo Fiscal. 

Crear tu cuenta en Siigo Fiscal es el primer paso para comenzar a usar la plataforma y llevar un mejor control de tu información contable y fiscal.

Para crear la cuenta en Siigo Fiscal, sigue el siguiente proceso:

1. Ingresa a tu cuenta de Portal Contador, abre tu navegador y digita www.siigo.com/mx, en la página principal, selecciona la opción Iniciar sesión – Siigo Nube.

2. En el panel principal, busca el menú Mis clientes en el lado izquierdo de la pantalla.

3. Dentro de Mis clientes, haz clic en la pestaña Siigo Fiscal, luego elige Agregar cliente  y selecciona Agregar Nuevo.

4. Captura los datos solicitados, como tu nombre, correo y número celular.

• Confirma la información y haz clic en Enviar datos.

5. Recibirás un correo con la confirmación de tu solicitud y el proceso para activar el plan seleccionado.

¡Genial! Tienes la información para crear cuenta en Siigo Fiscal.

Con Siigo Fiscal, descarga y organiza tus CFDIs (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de forma automática, sin tener que hacerlo manualmente. El sistema se conecta directamente con el SAT (Servicio de Administración Tributaria), lo que te permite tener todos tus comprobantes siempre actualizados, clasificados y listos para consultar en cualquier momento.

Funciones automáticamente:

• Sincroniza tu información con el SAT todos los días.
• Descarga de forma automática todos los CFDIs emitidos y recibidos.
• Actualiza el estatus de cada CFDI, para que sepas si está vigente o fue cancelado.
• Te permite detectar los CFDIs incluidos y excluidos en el cálculo de IVA precargado en pagos provisionales.

Funcionalidades adicionales:

• Aplica filtros y búsquedas avanzadas de CFDI, y exporta la información a Excel.
• Te envía notificaciones por correo si se detectan errores en los CFDIs o cuando se cancela un comprobante en un mes distinto al de su emisión.
• Personaliza las vistas de forma ágil y ordenada para tener una mejor visión de tus movimientos y facilitar la conciliación con los visores del SAT.

Con estas funciones, puedes tener tu información siempre actualizada y detectar diferencias a tiempo, sin perder horas revisando manualmente en el portal del SAT.

¡Perfecto! Ya sabes qué funciones ofrece Siigo Fiscal.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una nueva prórroga para la emisión del comprobante fiscal en su versión 4.0, cuando es de nómina. Sin embargo, esto generó algunas confusiones sobre un aplazamiento de la obligatoriedad del CFDI 4.0 en general.

Es por eso que a continuación hacemos un repaso de toda la información al respecto:

La factura de nómina 3.3 seguirá vigente hasta marzo

Según lo publicado por el SAT, la versión 3.3 de la factura de nómina tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2022. De manera que aun hasta esa fecha podrá ser utilizada con la misma validez que, quienes ya tienen integrada la versión 4.0 del CFDI.

El objetivo de este aplazamiento es que las empresas puedan recabar los requisitos solicitados en la nueva versión del comprobante fiscal, de modo que sean coincidentes con la información que se encuentra registrada en la base de datos del SAT y no exista ningún problema durante su validación.

Datos de los trabajadores que son requisitos

El CFDI 4.0, con complemento de nómina, establece como uno de los requisitos el código postal del domicilio fiscal del receptor. Sin embargo, este debe coincidir con el que está guardado en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Por este motivo, algunas empresas solicitaron a sus trabajadores la presentación de sus respectivas constancias de situación fiscal.

Es por eso que uno de los objetivos de conceder más tiempo para la adopción del nuevo sistema de facturación es que las empresas obtengan la información de sus empleados, incluso que estos realicen el cambio de domicilio pertinente en su registro del SAT, en caso de no estar actualizado.

Otros datos solicitados en el recibo de nómina son el nombre o razón social del trabajador y el régimen en el que tributa. Esto, como una medida para frenar la facturación falsa, que se detectó en años pasados, como una forma de evadir el pago de impuestos.

¿Qué pasa si un CFDI de nómina no cumple con los requisitos?

En caso de no coincidir la información del recibo de nómina con el de los registros del SAT, el comprobante no tendrá validez y, por lo tanto, no podrá ser deducible de impuestos en su respectiva declaración, lo que afectaría la salud financiera de la empresa.

Por otro lado, para que los datos del comprobante coincidan con los del registro del RFC, es importante colocar el nombre del receptor con la misma estructura que la que se encuentra en la base de datos del SAT, incluso hablando de acentos, espacios y puntos.

Una herramienta para evitar cualquier tipo de errores en la emisión de los comprobantes fiscales es utilizar herramientas tecnológicas que permitan automatizar el llenado de los CFDI, como es el caso del software de facturación electrónica.

Te sugerimos leer: Qué es un sistema de nómina integral y cómo funciona

La versión del CFDI 4.0 será obligatoria a partir de 2023

Respecto de otros comprobantes fiscales, la autoridad tributaria no ha anunciado ningún otro cambio, de manera que hasta el momento continúa vigente la fecha establecida para la obligatoriedad del CFDI 4.0, en enero de 2023.

De esta manera, a partir del nuevo año, cuando se termina el periodo de convivencia con la versión 3.3, que actualmente aún es válida, los contribuyentes deberán prestar total atención de emitir sus comprobantes de acuerdo con los requisitos establecidos y evitar inconsistencias.

Lo mismo aplica para el nuevo procedimiento en la cancelación de facturas, que ahora tendrá que ser en el mismo mes del ejercicio fiscal en el que se emitió el comprobante y señalar el motivo de su cancelación, que puede ser por: errores, no llevarse a cabo la operación y cuando una factura global de cancela para expedir una nominativa.

Te sugerimos leer: A partir de 2022 deberás cancelar tus CFDI de forma distinta

En conclusión, las empresas tienen hasta el 31 de marzo de 2023 para poder migrar su sistema de facturación hacia la nueva versión del CFDI 4.0 únicamente para las facturas de nómina y así poder cumplir con los requisitos solicitados. Sin embargo, lo más recomendable es no esperar al último momento y empezar a prepararse cuanto antes.

mas información cade.com.mx

Mediante la segunda versión anticipada de la Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 que se difundió el 25 de noviembre de 2022 en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se establece una extensión de plazo para seguir utilizando el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión actual 3.3.

Como sabemos, el uso de la nueva versión del CFDI 4.0 originalmente entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2023; sin embargo, el plazo para el uso del CFDI versión 3.3 así como del Complemento de Retenciones e Información de pagos 1.0 se extiende hasta el 31 de marzo de 2023.

Hasta hace unos días, a través de la segunda versión anticipada de la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 también se había prorrogado hasta el 31 de marzo de 2023 el CFDI de nómina 3.3 con complemento de nómina versión 1.2
Adicionalmente, el período para la emisión del complemento Carta Porte aún con errores, se extiende del 31 de diciembre 2022 hasta el 31 de julio de 2023.

Se adjunta segunda versión anticipada de la 10ª. Resolución de Modificaciones a la RMF 2022.

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