Mes: julio 2024

sistemas Siigo Aspel: Una visión general

Publicado el por cadesoluciones

Este libro se centra en la integración de Microsoft Copilot con los sistemas Siigo Aspel, y cómo esta combinación puede ayudar a las empresas a adoptar mejores prácticas comerciales. Los lectores encontrarán un recurso valioso que les permitirá entender cómo optimizar sus operaciones y mejorar la toma de decisiones en un entorno empresarial cada vez más competitivo.

El autor de este libro es un experto en tecnología empresarial, con una amplia experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas que transforman la forma en que las organizaciones operan. Su trayectoria incluye la colaboración con diversas empresas para mejorar su eficiencia operativa y adoptar herramientas innovadoras. Esta experiencia le otorga una perspectiva única sobre el impacto de la inteligencia artificial en los procesos comerciales.

La importancia de este libro radica en su enfoque práctico y en la relevancia de su contenido en el contexto actual. La adopción de tecnologías como Microsoft Copilot se ha vuelto esencial para las empresas que buscan mantenerse competitivas. Este libro no solo proporciona información sobre las capacidades de estas herramientas, sino que también ofrece estrategias para superar los desafíos comunes en su implementación. Los lectores aprenderán cómo optimizar sus procesos administrativos, aumentar la eficiencia operativa y tomar decisiones basadas en datos.

Personalmente, he visto el impacto positivo que la integración de tecnologías puede tener en las empresas. La capacidad de automatizar procesos y obtener información en tiempo real transforma la forma en que los equipos trabajan. Este libro refleja esa transformación y ofrece un camino claro para aquellos que buscan mejorar su desempeño empresarial.

Los invito a sumergirse en este e-book y a explorar las oportunidades que la integración de Microsoft Copilot y Siigo Aspel puede ofrecer. Estoy seguro de que encontrarán valiosas ideas y estrategias que podrán aplicar en sus propias organizaciones. Este libro tiene el potencial de ser un recurso clave en su viaje hacia la adopción de mejores prácticas comerciales.

Tabla de Contenidos

  1. Introducción
    1. Visión General de Sistemas Siigo Aspel
    2. Mejores Prácticas de Negocio con Microsoft Copilot
  2. Optimización de Procesos Administrativos
    1. Agilidad en Tareas Administrativas
    2. Automatización de Procesos Repetitivos
  3. Aumento de la Eficiencia Operativa
    1. Visión Clara de Operaciones Comerciales
    2. Análisis de Datos y Tendencias
  4. Mejora en la Toma de Decisiones Basadas en Datos
    1. Análisis de Grandes Conjuntos de Datos
    2. Recomendaciones Basadas en Evidencia
  5. CADE Soluciones: Tu Socio Estratégico
    1. Servicios Ofrecidos por CADE Soluciones
    2. Cómo CADE Facilita la Adopción de Microsoft Copilot
    3. Testimonios de Clientes sobre CADE Soluciones
  6. Desafíos en la Implementación de Nuevas Tecnologías
    1. Barreras Comunes en la Adopción de Microsoft Copilot
    2. Estrategias para Superar la Resistencia al Cambio
    3. Importancia de la Capacitación y el Soporte Técnico
  7. El Futuro de la Productividad Empresarial con IA
    1. Tendencias Emergentes en Herramientas de Productividad
    2. Rol de la Inteligencia Artificial en el Crecimiento Empresarial
    3. Perspectivas a Largo Plazo para Microsoft Copilot y Siigo Aspel

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Sistemas Siigo Aspel: Una visión general

Los sistemas Siigo Aspel, junto con Microsoft Copilot, ofrecen una solución CADE poderosa para ayudar a las empresas a adoptar mejores prácticas comerciales. Esta integración proporciona a las organizaciones una herramienta dinámica para mejorar sus operaciones y tomar decisiones informadas.

Mejores Prácticas de Negocio con Microsoft Copilot

Microsoft Copilot, integrado con los sistemas Siigo Aspel, se convierte en un poderoso aliado para las empresas que buscan adoptar mejores prácticas comerciales. Esta combinación ofrece una solución CADE completa que optimiza los procesos administrativos, aumenta la eficiencia operativa y mejora la toma de decisiones.

Optimización de Procesos Administrativos

Con Microsoft Copilot y Siigo Aspel, las tareas administrativas diarias se vuelven más ágiles y eficientes. La tecnología CADE de estos sistemas agiliza la gestión de datos, automatiza procesos repetitivos y reduce el tiempo dedicado a tareas manuales. Esto permite a los equipos administrativos enfocarse en tareas más estratégicas y valoradas.

Aumento de la Eficiencia Operativa

La integración de Microsoft Copilot mejora la eficiencia operativa al ofrecer una visión más clara de las operaciones comerciales. La inteligencia artificial de Copilot puede analizar datos, identificar tendencias y proporcionar información en tiempo real. Esto permite a las empresas tomar medidas inmediatas y adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado.

Mejora en la Toma de Decisiones Basadas en Datos

Microsoft Copilot mejora la toma de decisiones al proporcionar análisis e información valiosos. Copilot puede explorar grandes conjuntos de datos, identificar patrones y ofrecer recomendaciones basadas en evidencia. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas y estratégicas, reduciendo el riesgo y aumentando las posibilidades de éxito.

CADE Soluciones: Tu Socio Estratégico

En CADE Soluciones, nos dedicamos a ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos y a adoptar mejores prácticas de negocio. Nuestra integración única de Microsoft Copilot con los sistemas Siigo Aspel ofrece una solución dinámica y completa para optimizar sus operaciones y mejorar su ventaja competitiva.

Servicios Ofrecidos por CADE Soluciones

En CADE Soluciones, ofrecemos una variedad de servicios diseñados para mejorar el desempeño de su negocio. Nuestros expertos trabajan en estrecha colaboración con su equipo para entender sus necesidades específicas y ofrecer soluciones a medida. Aquí hay algunos de nuestros servicios clave:

  • Optimización de Procesos Administrativos: Ayudamos a agilizar sus tareas administrativas diarias con tecnología CADE, automatizando procesos repetitivos y liberando tiempo para que su equipo se enfoque en tareas estratégicas de mayor valor.
  • Inteligencia de Negocios: Aprovechamos la potencia de la inteligencia artificial de Microsoft Copilot para analizar datos, identificar tendencias y proporcionar información valiosa en tiempo real, permitiendo una toma de decisiones rápida e informada.
  • Soluciones a Medida: Entendemos que cada negocio es único, por lo que ofrecemos soluciones personalizadas que se adaptan a sus procesos y objetivos específicos.

Cómo CADE Facilita la Adopción de Microsoft Copilot

Entendemos que adoptar nuevas tecnologías puede ser un desafío. Es por eso que en CADE Soluciones ofrecemos un proceso sencillo y guiado para implementar Microsoft Copilot en su organización. Nuestros expertos trabajan a su lado en cada paso del camino para garantizar una transición sin problemas.

  1. Evaluación de Necesidades: Comenzamos entendiendo sus objetivos y desafíos específicos para diseñar una solución a medida.
  2. Planificación e Implementación: Trabajamos con usted para crear un plan de implementación detallado, garantizando que la solución se integre sin problemas con sus sistemas existentes.
  3. Capacitación y Soporte: Ofrecemos capacitación personalizada para su equipo y soporte continuo para garantizar que pueda aprovechar al máximo su inversión.

Testimonios de Clientes sobre CADE Soluciones

«CADE Soluciones ha sido un socio invaluable en nuestra transformación digital. Su experiencia en la integración de Microsoft Copilot con nuestros sistemas existentes ha simplificado enormemente nuestros procesos administrativos y mejorado nuestra eficiencia operativa. ¡Altamente recomendados!»

— Director de Operaciones, Empresa Líder en el Sector Retail

Desafíos en la Implementación de Nuevas Tecnologías

La adopción de nuevas tecnologías, como Microsoft Copilot, puede conllevar ciertos desafíos y barreras. Entender estas barreras es crucial para desarrollar estrategias efectivas que faciliten su implementación exitosa.

Barreras Comunes en la Adopción de Microsoft Copilot

Algunas barreras comunes que las empresas pueden enfrentar al considerar la adopción de Microsoft Copilot incluyen:

  • Resistencia al cambio: Los empleados pueden ser reacios a adoptar nuevas tecnologías, especialmente si están acostumbrados a ciertos procesos o sistemas. Superar esta resistencia requiere demostrar los beneficios tangibles de Copilot y asegurar que los empleados estén involucrados y capacitados adecuadamente.
  • Limitaciones presupuestarias y de recursos: La implementación de nuevas tecnologías puede requerir una inversión significativa en términos de costos y recursos. Las organizaciones deben evaluar cuidadosamente los beneficios y el retorno de la inversión potencial de Copilot.
  • Desafíos técnicos: La integración de Copilot con los sistemas existentes puede presentar desafíos técnicos. Es importante asegurarse de que la infraestructura y los sistemas actuales sean compatibles y puedan manejar los requisitos de Copilot.

Estrategias para Superar la Resistencia al Cambio

Para superar la resistencia al cambio, es fundamental involucrar a los empleados en el proceso de implementación. Esto puede lograrse a través de lo siguiente:

  • Comunicación clara y transparente: Mantenga a los empleados informados sobre los motivos detrás de la adopción de Copilot, sus beneficios esperados y cómo impactará sus roles. Asegúrese de que comprendan la visión y los objetivos.
  • Capacitación y soporte adecuados: Ofrezca capacitación completa y soporte continuo para ayudar a los empleados a sentirse cómodos y seguros al utilizar Copilot. Asegúrese de que tengan las habilidades necesarias para aprovechar al máximo la tecnología.
  • Involucrar a los influencers: Identifique a los líderes de opinión dentro de su organización y haga que sean parte del proceso de implementación. Su apoyo y promoción de Copilot pueden influir positivamente en otros empleados.

La Importancia de la Capacitación y el Soporte Técnico

La capacitación y el soporte técnico adecuados son críticos para el éxito a largo plazo de cualquier implementación tecnológica. Asegurarse de que los usuarios finales tengan las habilidades y el conocimiento necesarios para utilizar Copilot efectivamente mejorará la adopción y reducirá la resistencia. Ofrezca una variedad de opciones de capacitación, como tutoriales, sesiones prácticas y soporte continuo, para satisfacer las diferentes necesidades de aprendizaje de su equipo.

El Futuro de la Productividad Empresarial con IA

La inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos y está impulsando la productividad empresarial a nuevos niveles. Herramientas como Microsoft Copilot y Siigo Aspel están a la vanguardia de esta revolución, permitiendo a las empresas optimizar sus operaciones y mejorar su ventaja competitiva.

A medida que avanzamos, podemos esperar ver una integración aún mayor de la IA en nuestras prácticas comerciales diarias. La IA continuará evolucionando de ser simplemente una herramienta útil a convertirse en un asistente dinámico y proactivo, anticipándose a nuestras necesidades y proporcionando soluciones innovadoras. Esta evolución transformará fundamentalmente la forma en que operan las empresas, mejorando la eficiencia y permitiendo un crecimiento sin precedentes.

Tendencias Emergentes en Herramientas de Productividad

Una tendencia clave en el espacio de la productividad impulsada por la IA es el surgimiento de interfaces más naturales e intuitivas. En lugar de depender únicamente de la entrada de texto o comandos de voz, las herramientas de productividad del futuro aprovecharán la entrada táctil, gestos y даже señales cerebrales para una interacción más orgánica y eficiente. Esta evolución hará que la tecnología sea más accesible y fácil de usar para una gama más amplia de usuarios.

Además, la IA está impulsando avances en la automatización de procesos robóticos (RPA). La RPA permite la automatización de tareas repetitivas y de gran volumen, liberando a los empleados de trabajos tediosos y permitiéndoles concentrarse en tareas de mayor valor. A medida que la IA avanza, la RPA se volverá aún más inteligente y adaptable, capaz de manejar escenarios complejos y tomar decisiones informadas de forma independiente.

El Rol de la Inteligencia Artificial en el Crecimiento Empresarial

La IA es un catalizador clave para el crecimiento empresarial, y esta relación solo se fortalecerá con el tiempo. La IA permite a las empresas escalar sus operaciones de manera eficiente, llegar a nuevos mercados y mejorar la experiencia del cliente. Al analizar grandes cantidades de datos, la IA puede identificar tendencias, optimizar procesos y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Esta información proporciona a las empresas una ventaja competitiva y les permite adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado.

Además, la IA mejora la agilidad y la capacidad de respuesta de las empresas. Al automatizar tareas y agilizar los procesos de toma de decisiones, las empresas pueden llevar productos y servicios al mercado más rápido. Esta velocidad mejorada les permite mantenerse por delante de la competencia y capitalizar las oportunidades emergentes.

Perspectivas a Largo Plazo para Microsoft Copilot y Siigo Aspel

Microsoft Copilot y Siigo Aspel ya están haciendo un impacto significativo en la forma en que las empresas operan, y su influencia solo crecerá con el tiempo. A medida que estas herramientas evolucionen, podemos esperar ver una integración aún mayor con otros sistemas y plataformas, creando un ecosistema sin fisuras que potencia cada aspecto de las operaciones comerciales.

La IA en el corazón de estas herramientas se volverá más inteligente y adaptativa, aprendiendo de los datos y la retroalimentación para proporcionar recomendaciones y soluciones cada vez más precisas. La capacidad de estas herramientas para anticipar las necesidades de los usuarios y ofrecer asistencia proactiva se volverá aún más sofisticada, transformando la forma en que trabajamos y mejorando drásticamente nuestra productividad.

Glosario:

  1. CADEUna metodología que se centra en la mejora de procesos administrativos y la adopción de tecnologías avanzadas para optimizar las operaciones comerciales.Ejemplo: «La solución CADE permite a las empresas adoptar mejores prácticas comerciales y mejorar su eficiencia operativa.»
  2. Microsoft CopilotUna herramienta de inteligencia artificial que ayuda a las empresas a analizar datos, identificar tendencias y tomar decisiones informadas.Ejemplo: «Microsoft Copilot mejora la toma de decisiones al proporcionar análisis valiosos y recomendaciones basadas en datos.»
  3. Optimización de Procesos AdministrativosEl proceso de hacer más eficientes las tareas administrativas mediante la automatización y la mejora de flujos de trabajo.Ejemplo: «La optimización de procesos administrativos permite a los equipos enfocarse en tareas estratégicas de mayor valor.»
  4. Eficiencia OperativaLa capacidad de una empresa para realizar sus operaciones de manera efectiva, utilizando menos recursos y tiempo.Ejemplo: «La integración de Microsoft Copilot mejora la eficiencia operativa al ofrecer una visión clara de las operaciones comerciales.»
  5. Toma de Decisiones Basadas en DatosEl proceso de tomar decisiones informadas utilizando análisis de datos y evidencia en lugar de suposiciones o intuiciones.Ejemplo: «La toma de decisiones basadas en datos reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de éxito en las empresas.»
  6. Resistencia al CambioLa tendencia de los empleados a resistir la adopción de nuevas tecnologías o procesos debido a la comodidad con los métodos existentes.Ejemplo: «Superar la resistencia al cambio requiere demostrar los beneficios tangibles de Microsoft Copilot.»
  7. Limitaciones Presupuestarias y de RecursosLas restricciones financieras y de recursos que pueden afectar la capacidad de una empresa para implementar nuevas tecnologías.Ejemplo: «Las organizaciones deben evaluar cuidadosamente los beneficios y el retorno de la inversión potencial de Copilot.»
  8. Desafíos TécnicosLos problemas que pueden surgir al integrar nuevas tecnologías con sistemas existentes, que pueden afectar la implementación exitosa.Ejemplo: «Es importante asegurarse de que la infraestructura actual sea compatible con los requisitos de Microsoft Copilot.»
  9. Capacitación y Soporte TécnicoLa formación y asistencia proporcionadas a los empleados para asegurar que puedan utilizar nuevas tecnologías de manera efectiva.Ejemplo: «La capacitación y el soporte técnico adecuados son críticos para el éxito a largo plazo de cualquier implementación tecnológica.»
  10. Inteligencia Artificial (IA)La simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos, que incluye el aprendizaje, el razonamiento y la auto-corrección.Ejemplo: «La inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos y está impulsando la productividad empresarial.»
  11. Automatización de Procesos Robóticos (RPA)La tecnología que utiliza software para automatizar tareas repetitivas y de gran volumen, liberando a los empleados para que se concentren en tareas de mayor valor.Ejemplo: «La RPA permite a las empresas optimizar sus operaciones y mejorar su ventaja competitiva.»
  12. Soluciones a MedidaServicios personalizados que se adaptan a las necesidades y objetivos específicos de cada negocio.E-Book: Sistemas Siigo Aspel y Microsoft
siigo aspel y copilot #CADE TE acompañamos

Microsoft Copilot Dashboard ya está disponible con carácter general

Publicado el por cadesoluciones

Microsoft Copilot está cambiando la forma en que se realiza el trabajo, de hecho, este blog fue escrito parcialmente por Copilot. A medida que navegamos por este nuevo mundo de trabajo asistido por IA, Microsoft Viva está aquí para ayudarte con una caja de herramientas de administración de cambios en comunicaciones, habilidades y medición.


Hoy, nos complace anunciar la disponibilidad general del panel de Microsoft Copilot con tecnología de Viva Insights, una forma nueva y mejorada de comprender el impacto de su inversión en Copilot para Microsoft 365. Anunciado originalmente en Microsoft Ignite 2023, el panel de control de Copilot proporciona información protegida por la privacidad en cada etapa del proceso de transformación y ofrece a las organizaciones la capacidad de comprender el impacto de Copilot en las actividades comunes del lugar de trabajo, como reuniones, correo electrónico, chat, documentos y búsquedas.


Para los clientes de Viva Insights, el panel ofrece pivotes adicionales que combinan las métricas de uso de Copilot con el contexto de la organización y los datos de colaboración, lo que permite vistas más profundas de la adopción y el impacto de Copilot. También presentamos una experiencia más fluida para integrar los datos de las encuestas a los empleados, importados de cualquier herramienta o con plantillas prediseñadas de Viva Glint y Viva Pulse, para comprender fácilmente la opinión de los usuarios.


Puede acceder al panel de Copilot directamente desde aka.ms/CopilotDashboard o abriendo la aplicación Viva Insights para Microsoft Teams y navegando hasta la opción Panel de control de Copilot en el menú de navegación. Póngase en contacto con su representante de ventas de Microsoft si tiene preguntas, para ver una demostración detallada o para comenzar con una versión de prueba. Y ahora, por tiempo limitado, los clientes con más de 1000 licencias de Copilot para Microsoft 365 pueden acceder a una oferta promocional de Viva Insights.

También nos complace anunciar que, a partir del tercer trimestre de 2024, el panel de control de Copilot estará disponible para todos los clientes de Copilot para Microsoft 365 sin costo adicional y no requerirá una licencia Viva.

Acceso y licencias

Para los clientes que usan Microsoft Entra ID para administrar datos de perfil de usuario, como datos de la organización o del administrador, el panel de Copilot está disponible automáticamente para un número limitado de líderes de la organización, dentro de los inquilinos de Microsoft 365 o Office 365 con 2500 o más puestos. Los administradores de Microsoft 365 pueden conceder acceso adicional desde el Centro de administración de Microsoft 365.


Para obtener más información, explore nuestro libro electrónico sobre análisis avanzados de Copilot para clientes de Viva, junto con un conciso documento de 1 página que describe las funciones de análisis adicionales. Para obtener más información sobre Viva Insights, visite aka.ms/VivaInsights o explore nuestra solución Workplace Analytics & Employee Feedback en aka.ms/WAEF.


Ahora echemos un vistazo al panel de control del copiloto con más profundidad, centrándonos brevemente en cada sección.

Preparación


La pestaña Preparación proporciona visibilidad sobre la elegibilidad técnica, las licencias y el estado de activación de Copilot. También verá cuántas personas de su organización usan aplicaciones clave de Microsoft 365 en las que Copilot está disponible. Esto, junto con la investigación de apoyo de experimentos controlados, le ayudará a evaluar el impacto potencial de escalar Copilot en toda su organización.

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Pestaña Preparación del panel de Microsoft Copilot

Adopción


La pestaña Adopción le ayudará a comprender cuántas personas utilizan Copilot, en qué aplicaciones y de qué maneras. Esta vista le permite comparar las tendencias de adopción entre grupos y funciones de trabajo dentro de su organización, y también comparar cómo los usuarios activos de Copilot usan las características clave de Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365. Los resultados se pueden definir para incluir a toda la organización o limitarse a un subconjunto de usuarios.


Las métricas de adopción le ayudan a comprender dónde y cómo se utiliza Copilot, y dónde una mayor habilitación podría generar aún más beneficios.

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Pestaña Adopción del panel de Microsoft Copilot

Impacto

En la pestaña Impacto es donde verá cómo Copilot añade valor. En la parte superior de la página, verás las horas asistidas por Copilot. Se trata de una estimación del tiempo durante el cual se utilizó Copilot para ayudar a sus empleados a crear resultados de mayor calidad, completar sus tareas de forma más eficiente y permitir nuevos enfoques para que impulsen resultados empresariales positivos.


Verá un resumen de las acciones de Copilot y los cambios de comportamiento en las actividades comunes del lugar de trabajo, incluidas las reuniones, el correo electrónico y el chat, los documentos y la búsqueda.

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Pestaña Impacto del panel de Microsoft Copilot, acciones de Copilot y comportamientos en el lugar de trabajo

Puede profundizar en las acciones asistidas de Copilot, las métricas de colaboración entre cohortes de usuarios y los comportamientos en el lugar de trabajo entre usuarios y no usuarios de Copilot. Próximamente también podrás comparar las tendencias antes y después de Copilot.

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Impacto de las reuniones del panel de Microsoft Copilot

La pestaña Impacto también es donde puede explorar la opinión de los usuarios de Copilot. Los comentarios de las encuestas de cualquier herramienta se pueden integrar, pero los clientes de Viva Glint y Pulse pueden usar plantillas de encuestas prediseñadas para recopilar y comprender rápidamente la percepción del usuario. Los resultados de toda la organización se comparan con los resultados de una encuesta mundial de usuarios de Copilot, pero los resultados también se pueden comparar entre grupos o funciones laborales.

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Pestaña Impacto del panel de Microsoft Copilot, opinión del usuario

Informes personalizados


Además de la información sobre la adopción y el impacto que se proporciona de forma predeterminada, los analistas de Viva Insights pueden crear informes personalizados para ayudar a responder a sus preguntas únicas sobre la implementación de Copilot y el retorno de la inversión. También pueden crear nuevos informes desde cero para obtener vistas totalmente personalizadas que también pueden incluir contexto empresarial adicional, como el logro de ventas, el compromiso, el rendimiento superior u otras medidas importantes para su negocio.

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Aprendizaje


Por último, pero no menos importante, la pestaña Aprendizaje proporciona una biblioteca de investigaciones y mejores prácticas para brindar apoyo a lo largo de su viaje hacia la IA.

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¿Cuál es el perfil profesional y las funciones de un contador en el siglo XXI?

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Un contador se encarga de registrar, analizar e interpretar la información financiera de una empresa o persona. Su principal objetivo es ayudar a tomar decisiones sobre finanzas, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y a mantener una buena salud financiera.  

Y, aunque su rol no ha visto cambios drásticos con el paso del tiempo, el perfil y funciones de un contador sí se ha modificado, sobre todo en cuanto a la forma en que se desarrollan sus actividades, así como las habilidades y capacidades que necesita. Todo esto a raíz de la transformación digital que vemos en todos los ámbitos, incluyendo en las empresas y el aumento de tecnologías para optimizar los procesos contables.  

Es por eso que en este artículo ahondaremos en el nuevo papel que toma la contaduría pública en el siglo XXI. 

ipos de contadores en las empresas

En México, las empresas pueden encontrar un gran apoyo en diferentes tipos de contadores, cada uno con especialidades y funciones específicas. Algunos de los más comúnes dentro de negocios son:

imagen con los tipos de contabilidad en las empresas

Contador Público (C.P.)

Es el tipo de contador con mayor demanda, puesto que es la rama general de contaduría y tiene la capacidad de realizar una amplia gama de tareas como: 

  • Preparación de estados financieros: estados de resultados, balances generales, estados de flujo de efectivos y cambios en el patrimonio neto. 
  • Asesoría fiscal: declaraciones de impuestos, planificación fiscal y cumplimiento de leyes fiscales. 
  • Auditorías: revisión de estados financieros para verificar su razonabilidad y el cumplimiento de normas. 
  • Contabilidad gerencial: proporciona datos financieros para acciones estratégicas. 
  • Contabilidad financiera: asesora sobre inversiones, fusiones, adquisiciones y otros temas de finanzas. 

Fiscal 

Tiene una especialización más profunda en materia fiscal y tributaria, enfocándose en: 

  • Declaraciones de impuestos: prepara y presenta declaraciones de impuestos. 
  • Planificación fiscal: desarrolla estrategias para minimizar la carga fiscal de la empresa. 
  • Asesoría fiscal: brinda orientación sobre leyes y regulaciones fiscales. 
  • Litigios fiscales: tiene la capacidad de ser representante en procesos legales relacionados con impuestos. 

Contador de costos 

Se enfoca en el análisis y control de los costos de producción y operación de una empresa, con el objetivo de: 

  • Optimizar costos: identificando y reduciendo los costos innecesarios para mejorar la rentabilidad. 
  • Realizar el costeo de productos y servicios: determina el costo real de producción o prestación de servicios. 
  • Ejecutar presupuestación: elabora presupuestos de costos para proyectos.
  • Apoyar en decisiones: proporciona datos de costos para la toma de decisiones. 

Auditor 

Se especializa en la revisión y evaluación del control interno y la información financiera de una empresa. 

  • Revisión de los estados financieros: emite opiniones para expresar si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa y verifica que tengan concordancia. 
  • Detección de fraudes e irregularidades: identifica posibles fraudes o manejos indebidos de recursos. 
  • Recomendación de mejoras: sugiere medidas para fortalecer los controles financieros y contables internos. 

Contador de nómina

Está enfocado en la gestión de nómina de una empresa. Sus responsabilidades incluyen: 

  • Cálculo de salarios: calcula los salarios de los empleados de acuerdo con las leyes laborales y políticas de la empresa. 
  • Deducciones y retenciones: aplica las deducciones y retenciones correspondientes a los salarios, como impuestos y seguridad social. 
  • Pago de nómina: procesa los pagos de nóminas de los empleados. 
  • Cumplimiento de leyes laborales: asegura que se cumpla con las leyes laborales relacionadas con la nómina, como las aportaciones y pagos obrero-patronales. 

Contador financiero

Aunque no se trata de una rama oficial de la contaduría, desempeña un papel importante en los negocios, pues se enfoca al análisis e interpretación de la información financiera para la determinación de estrategias. Sus principales responsabilidades son:

  • Análisis financiero: analiza los estados financieros, ratios y otras métricas de finanzas para evaluar la situación financiera y desempeño de la empresa.
  • Proyección financiera: elabora proyecciones, como presupuestos de flujos de efectivo y estados de resultados proforma, para predecir el desempeño futuro en diferentes escenarios.
  • Evaluación de inversiones: evalúa la viabilidad y rentabilidad de potenciales inversiones usando técnicas como el análisis del valor presente neto y la tasa interna de retorno.
  • Gestión de riesgos financieros: identifica, analiza y mitiga los riesgos financieros, como riesgo de mercado, de crédito y de liquidez.
  • Asesoría financiera: brinda asesoría sobre reestructuraciones financieras y financiamiento corporativo.

Auxiliar contable 

El auxiliar contable no necesariamente tiene una cédula profesional, pero tiene conocimiento básico y entendimiento contable para dar un soporte en los procesos. Comúnmente, sus funciones principales son: 

  • Registro de operaciones contables: registran las transacciones financieras diarias en los sistemas contables. 
  • Manejo de cuentas por cobrar y pagar: dan seguimiento a las cuentas por cobrar y pagar, emitiendo facturas, procesando pagos y realizando cobros. 
  • Conciliaciones bancarias: concilian los movimientos bancarios con los registros contables. 
  • Preparación de informes básicos: elaboran informes contables básicos para la gerencia y otras partes interesadas. 
  • Apoyo en tareas administrativas: brindan apoyo en tareas administrativas relacionadas el área, como archivar documentos, organizar archivos, entre otras necesidades. 

Ahora bien, de todos estos profesionales en la contabilidad pueden ser parte de la nómina base de la empresa o ser independientes que presten sus servicios. Esto depende de cada negocio y cómo quieran incluir al colaborador.

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Diferencia entre Contador Público y contador privado

Puede existir alguna confusión en cuanto al concepto de “público” dentro de la licenciatura de contabilidad, generando intriga entre el contador privado. Sin embargo, no existe una distinción entre el público y privado, puesto que la carrera es “Contador Público” (C.P.) únicamente.  

Teniendo esta profesión se puede trabajar tanto en el sector público como en el privado, pero, independientemente de esto, siempre estamos hablando de un Contador Público.  

Cabe mencionar que existen las especializaciones dentro de la contaduría pública, como la contabilidad fiscal, la auditoría o la contabilidad de costos, las cuales permiten enfocarse en un área específica y desarrollar habilidades más profundas.  

Al final del día, todos son Contadores Públicos, siendo indistinto de si trabaja en la iniciativa privada, como independiente o en entidades gubernamentales. 

¿Buscas empezar una relación laboral con un contador? ¡En este artículo te damos la guía que necesitas para encontrar al indicado!

Actividades y responsabilidades de un contador

Las actividades que debe realizar un contador puede abarcar una amplia gama de tareas, dependiendo de su especialización y la empresa para la que trabaje. Pero normalmente son:

  • Elaboración y análisis de estados financieros.
  • Registros y control de transacciones contables.
  • Planificación y elaboración de presupuestos.
  • Análisis de costos y rentabilidad.
  • Gestión de riesgos financieros.
  • Asesoramiento fiscal y tributaria.
  • Participación en la resolución de acciones financieras estratégicas.

Estas son algunas de las responsabilidades generales que pueden llevar a cabo los profesionales de contabilidad, sin embargo, pueden variar según el nivel jerárquico y otros factores.

Top 10 funciones de un contador

10 principales funciones de un contador

¿Qué tipo de profesional en contaduría necesitan las pymes y mipymes en México?

Las micro, pequeñas y medianas empresas de México necesitan profesionistas de contabilidad que sean capaces de brindarles asesoramiento y un apoyo en materia financiera y fiscal. Es indispensable que el contador tenga conocimientos sólidos en contabilidad y finanzas, así como experiencia en el sector empresarial de la pyme o mipyme.

En general, es importante que cuenten con las siguientes características:

  • Habilidades de comunicación efectivas: debe ser capaz de comunicarse de manera clara y concisa para explicar los aspectos financieros de forma sencilla y comprensible.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas: debe poder analizar las finanzas, identificar problemas potenciales y proponer soluciones efectivas.
  • Orientación al detalle y precisión: es crucial que sea meticuloso y preciso en su trabajo, pues lo errores contables pueden tener graves consecuencias para las organizaciones.
  • Habilidades informáticas: debe estar familiarizado con el uso de software contable y otras tecnologías para optimizar su trabajo y la gestión de la información financiera.
  • Adaptabilidad y flexibilidad: las pymes suelen tener necesidades contables cambiantes y recursos limitados, por lo que debe ser adaptable y flexible para ajustar su trabajo a las circunstancias específicas.
  • Actitud proactiva: es importante que sea proactivo en la identificación de oportunidades para mejorar la situación financiera y en la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas contables.
  • Ética: debe actuar con ética e integridad, manteniendo la confidencialidad de la pyme y cumpliendo las normas profesionales.

De forma un poco más específica, las pymes y mipymes pueden necesitar C.P. con especialidades específicas como:

  • Fiscalista: para un asesoramiento de las obligaciones fiscales.
  • Auditor: para evaluar la eficiencia de los procesos contables y razonabilidad de los estados financieros.
  • Costos: para ayudar a controlar los costos y optimizar la rentabilidad.
  • Financiero: para un asesoramiento en determinaciones financieras estratégicas.

Al trabajar con un contador es importante considerar las necesidades específicas de la mipyme o pyme para encontrar a quien tenga las habilidades, experiencia y ética necesarias para satisfacerlas.

Requisitos: documentación y certificaciones

Para ser un Contador Público en México y ejercer legalmente, se deben cumplir ciertos requisitos, tanto de formación académica como de experiencia y certificaciones. A continuación, te especificamos cuáles son.

  • Título universitario de Contador Público o carrera afín.
  • Cédula profesional.
  • Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
  • Experiencia profesional (en algunos casos).
  • Actualización profesional continua.

Ahora, también está el tema de los Contadores Públicos Certificados (CPC), los cuales tienen un mayor reconocimiento profesional y una gama de oportunidades laborales más amplia. Se trata de una certificación que se recomienda a todo Contador Público. Para obtenerlase debe cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Estar inscrito en el Colegio de Contadores Públicos de su entidad federativa.
  2. Contar con una cédula profesional y tener experiencia mínima de 2 años.
  3. Aprobar el Examen Uniforme de Certificación (EUC), que evalúa los conocimientos y habilidades en diferentes áreas de la profesión.
  4. Cumplir los requerimientos de educación continua establecidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

¿Cuáles son los retos de la contaduría actual y futura?

Actualmente, la contaduría está en un momento de transformación, impulsado por los avances tecnológicos, la globalización económica y la creciente complejidad de los entornos empresariales. En el camino hacia mantenerse relevantes, los contadores enfrentan, y seguirán haciéndolo en un futuro cercano, a una serie de retos importantes:

Adaptación a la era digital

La automatización e inteligencia artifical están revolucionando las finanzas, por lo que deben adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Implica dominar sistemas tecnológicos como software de contabilidad y plataformas de inteligencia empresarial, además de prepararse para el trabajo colaborativo en entornos virtuales.

Enfoque en el análisis y la consultoría

La función de registros y compilación de data financiera tradicional está cediendo paso a un rol más proactivo de análisis e interpretación de informes, convirtiéndolos en asesores para acciones empresariales de gran impacto.

Especialización y actualización constante

La globalización y complejidad del entorno exigen la especialización de áreas específicas, como impuestos inernacionales, auditoría forense o contabilidad ambiental. Además, de por sí, es necesario que se mantengan constantemente actualizados sobre las normas y regulaciones contables, tanto a nivel nacional como internacional.

Fortalecimiento de habilidades blandas

Además de las habilidades técnicas, el perfil del C.P. en el siglo XXI requiere el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la creatividad. Son esenciales para colaborar con otras áreas, liderar proyectos y construir relaciones sólidas con clientes.

¿Cómo dominar la tecnología para los procesos contables empresariales?

La adopción de tecnología se ha convertido en una necesidad fundamental para optimizar la eficiencia, la precisión y el valor de los procesos contables. Existen puntos clave que pueden servir para implementar y dominar la transformación digital.

1. Identificar necesidades tecnológicas: lo primero es evaluar exhaustivamente los procesos contables para identificar las áreas que pueden beneficiarse de la implementación tecnológica. Implica considerar aspectos como el volumen de datos, la complejidad de las tareas y los recursos disponibles.

2. Escoger las herramientas adecuadas: existen N cantidad de opciones disponibles, desde los sistemas contables tradicionales hasta soluciones con inteligencia artificial y análisis de data. Es importante seleccionar las que mejor se adapten a las necesidades específicas.

Por eso en Siigo Aspel manejamos diferentes productos con enfoques diseñados a cubrir las demandas particulares de contadores y empresarios, ofreciendo una variedad de soluciones para seleccionar la que mejor se adapte a lo que buscan.

3. Implementar y capacitar: una vez seleccionada la herramienta a implementar, se requiere un plan definido que incluya instalación, configuración y capacitación para los usuarios. Por ejemplo, en Siigo Aspel contamos con múltiples recursos para resolver las dudas que surgan, como tutoriales, capacitaciones, entre otros medios para asegurar que le saques el mayor provecho a nuestras herramientas.

4. Adaptarse y evolucionar: la tecnología está en onstante evolución, por lo que es esencial mantenerse actualizados en las últimas tendencias y desarrollos, lo que puede implicar participar en cursos, conferencias, eventos de la industria y leer publicaciones especializadas.

Al adoptar las herramientas y estrategias adecuadas, los C.P. pueden transformar sus funciones y aumentar el valor agregado de sus servicios.

¿En qué cargos paralelos se podría desempeñar un contador?

La formación y habilidades adquiridas de un C.P. le brindan la versatilidad suficiente para desempeñarse en varios cargos paralelos, tanto dentro como fuera del ámbito empresarial tradicional, encontrando ingresos extra. Adicional a la asesoría, auditoría y consultoría que hemos mencionado anteriormente, algunas opciones que pueden considerar son:

Docencia

Quienes tengan la pasión por la enseñanza pueden compartir sus conocimientos impartiendo clases en universidades, institutos técnicos o escuelas de administración, finanzas, etc.

Escritor o bloguero

Desarrollando la habilidad de comunicación escrita, se pueden enfocar en crear contenido informativo sobre temas financieros.

Independiente

Como mencionamos en otro punto de este artículo, también pueden ofrecer sus servicios de forma independiente a diversos negocios o particulares, gestionando su cartera de clientes, estableciendo sus propios horarios y sueldo.

Perito conable

Aquellos con experiencia en litigios, pueden actuar como peritos contables en procesos legales, proporcionando análisis financieros y opiniones expertas para respaldar casos judiciales.

Gestión de proyectos

Con la habilidad de organización, pueden liderar proyectos financieros, coordinando equipos y asegurando llegar a los de objetivos financieros.

La viabilidad y éxito en estos cargos paralelos dependerán de la experiencia, formación continua y redes de contactos; para apoyar en esta parte, hemos desarrollado un Directorio de contadores de México, donde ayudamos a conectar C.P. con empresarios, de modo que formen equipos de trabajo para apoyarse mutuamente.

Aprovecha la oportunidad de llevar tus procesos contables al siguiente nivel con Siigo Aspel, donde trabajamos para impulsar la carrera de C.P y el crecimiento de los empresarios.

status azure servidores virtuales

Publicado el por cadesoluciones

Concienciación – Máquinas virtuales

Hemos sido informados de un problema que afecta a las máquinas virtuales que ejecutan Windows Client y Windows Server, que ejecutan el agente CrowdStrike Falcon, que pueden encontrar una comprobación de errores (BSOD) y quedarse atascadas en un estado de reinicio.

Actualizado: Estimamos que el impacto comenzó a las 04:09 UTC del 18 de julio, cuando esta actualización comenzó a implementarse.

Los detalles adicionales de CrowdStrike están disponibles aquí: Declaración sobre la actualización del sensor de Windows – crowdstrike.com

Actualización a las 10:30 UTC del 19 de julio de 2024:

Hemos recibido informes de recuperación exitosa de algunos clientes que intentan varias operaciones de reinicio de máquinas virtuales en máquinas virtuales afectadas. Los clientes pueden intentar hacerlo de la siguiente manera:

  • Uso del Portal de Azure: intento de «Reiniciar» en las máquinas virtuales afectadas
  • Uso de la CLI de Azure o Azure Shell (https://shell.azure.com)

https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/vm?view=azure-cli-latest#az-vm-restart

Hemos recibido comentarios de los clientes de que es posible que se requieran varios reinicios (se han informado hasta 15), pero los comentarios generales son que los reinicios son un paso eficaz para solucionar problemas en esta etapa.

Opciones adicionales para la recuperación:

Recomendamos a los clientes que puedan restaurar desde una copia de seguridad, preferiblemente desde antes de las 04:09 UTC del 18 de julio, cuando comenzó a implementarse esta actualización defectuosa.

  • Los clientes que aprovechen Azure Backup pueden seguir las siguientes instrucciones:

Restauración de datos de máquinas virtuales de Azure en Azure Portal

  • Como alternativa, los clientes pueden intentar reparar el disco del sistema operativo siguiendo estas instrucciones:

Solución de problemas de una máquina virtual Windows conectando el disco del sistema operativo a una máquina virtual de reparación a través de Azure Portal

Una vez que el disco está conectado, los clientes pueden intentar eliminar el siguiente archivo:

Windows/System32/Controladores/CrowdStrike/C00000291*.sys

A continuación, el disco se puede conectar y volver a conectar a la máquina virtual original.

Podemos confirmar que la actualización afectada ha sido retirada por CrowdStrike. Los clientes que continúen experimentando problemas deben comunicarse con CrowdStrike para obtener asistencia adicional.

Además, seguimos investigando opciones de mitigación adicionales para los clientes y compartiremos más información a medida que se conozca.

Llevar Copilot a más clientes en todo el mundo, tanto en la vida como en el trabajo

Publicado el por cadesoluciones

Copilot es tu compañero de IA para el día a día, destinado a llevar el poder de la IA generativa a todos en el trabajo y en la vida. Estamos ampliando la disponibilidad y las opciones de compra para particulares y organizaciones, y aportando un nuevo valor a los suscriptores de Copilot Pro.

Desde el lanzamiento de Copilot, ha sido emocionante ver a nuestros clientes incorporar la IA a sus vidas, tanto personales como profesionales, creando imágenes impresionantes, abordando sus bandejas de entrada desbordadas, iniciando el proceso de escritura, poniéndose al día con las reuniones perdidas y mucho más. Con Copilot, nos comprometemos a dar a todo el mundo la oportunidad de potenciar su creatividad y productividad. Disponible en todos los dispositivos, a través de la web o a través de nuestra aplicación móvil Copilot en iOS o Android, nunca ha sido tan fácil empezar a utilizar Microsoft Copilot.

La expansión de las ofertas de Copilot Pro para particulares

Vamos a hacer que Copilot en las aplicaciones web gratuitas de Microsoft 365 forme parte de su suscripción a Copilot Pro, sin necesidad de una suscripción adicional a Microsoft 365. Aunque todavía se requiere una suscripción a Microsoft 365 Personal o Familia para desbloquear Copilot en las aplicaciones de escritorio para PC y Mac, nos complace llevar Copilot a Word, Outlook y más aplicaciones web gratuitas a suscriptores Pro adicionales. 1 En los próximos meses, también ampliaremos este beneficio a nuestras aplicaciones móviles gratuitas, incluida la aplicación Microsoft 365 y Outlook para iOS y Android.

GENERADOR DE GPT DE MICROSOFT COPILOTAprende más 

En enero, lanzamos un conjunto seleccionado de Copilot GPT que pueden ser su entrenador personal, agente de viajes y sous chef. Y ahora, la capacidad de crear y compartir GPT de Copilot personalizados con Microsoft Copilot GPT Builder está disponible para todos los suscriptores de Copilot Pro. Copilot GPT Builder te permite crear un Copilot personalizado destinado a ayudarte con tareas específicas, en función de tus intereses. Puedes crear un Copilot GPT que actúe como tu consejero profesional, o un compañero de estudio que te ayude a aprender una nueva habilidad: las posibilidades son ilimitadas, y puedes hacer todo esto desde Copilot.

Como parte de nuestra misión de empoderar a todas las personas del planeta para que logren más, estamos haciendo que Copilot Pro esté disponible de manera más amplia. Copilot Pro ya está disponible en los 222 países o regiones en los que Copilot está disponible. Queremos que todos los usuarios avanzados, creadores y cualquier otra persona lleven su experiencia con Copilot al siguiente nivel.

Copiloto Pro

Para particulares, creadores y usuarios avanzados que buscan llevar su experiencia de Copilot al siguiente nivel.

Más información 

Y para que sea más fácil para cualquier persona comenzar y experimentar todas las funciones y beneficios de Copilot Pro, ofrecemos una prueba gratuita de un mes para aquellos que instalen nuestra aplicación móvil Copilot en iOS o Android.

Con una suscripción a Copilot Pro, las personas obtienen las características y capacidades más avanzadas de Microsoft Copilot para potenciar su experiencia con Copilot. Esto incluye acceso prioritario a modelos de primera línea, capacidades de IA en aplicaciones de Microsoft 365 (se requiere una suscripción a Microsoft 365 Personal o Familia para acceder a Copilot en aplicaciones de escritorio), mejores capacidades de generación y edición de imágenes y acceso a Microsoft Copilot GPT Builder.

Copilot para Microsoft 365: disponible para organizaciones de todos los tamaños

Mientras que Copilot Pro es nuestra mejor experiencia para individuos, Copilot para Microsoft 365 es nuestra mejor experiencia para organizaciones. Para capacitar a todas las organizaciones para que se conviertan en impulsadas por IA, estamos haciendo que Copilot para Microsoft 365 esté disponible para empresas de todos los tipos y tamaños, incluidos los planes de trabajadores de primera línea. Los clientes que tengan Microsoft 365 F3 y F1, Office 365 E1, Empresa Básica y más podrán comprar Copilot para Microsoft 365 en las próximas semanas. 2 Esto se suma a la disponibilidad anunciada anteriormente en los planes Microsoft 365 E3 y E5, Office 365 E3 y E5, Empresa Estándar y Empresa Premium.

Regístrese en Copilot para Microsoft 365

Copilot para Microsoft 365 funciona en todo el universo de datos en el trabajo y está integrado en las aplicaciones de Microsoft 365 que millones de personas usan todos los días (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams y más) y en la web. Y con Copilot Studio, puede personalizar Copilot para Microsoft 365 con sus datos empresariales o crear sus propias experiencias de copiloto. Se basa en el enfoque integral de Microsoft para la seguridad, la privacidad, la identidad y el cumplimiento de nivel empresarial, y está respaldado por el compromiso de derechos de autor del cliente de Microsoft. El 40 % de las empresas de la lista Fortune 100 han utilizado Copilot para Microsoft 365 a través de nuestro programa de acceso anticipado. 3 Eso significa que decenas de miles de personas en empresas como Visa, BP, Honda y Pfizer ya están utilizando Copilot para trabajar de una nueva manera impulsada por IA. Como dijimos en enero, hemos visto una adopción más rápida de Copilot para Microsoft 365 que nuestras suites E3 o E5.

Tutorial Power BI: Cómo compartir informes de Power BI sin licencia Pro

Publicado el por cadesoluciones

En ocasiones participo en proyectos de Business Intelligence (BI) en los que las empresas quieren compartir informes de Power BI dentro de su organización con empleados sin licencia Pro.

A título personal pienso que 8,40€ usuario/mes es un precio muy bajo para toda la potencia de análisis que ofrece Microsoft con Power BI a las empresas. Normalmente les hago ver a mis clientes que el coste anual de las licencias Pro para sus responsables y directivos son un importe mucho menor que el beneficio obtenido haciendo un buen análisis de sus datos para reducir costes o mejorar los márgenes de sus operaciones.

De todos modos, me he decidido a escribir este post para aclarar qué opciones hay para compartir informes de Power BI sin licencia Pro indicando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

Opciones para compartir sin licencia Pro

Publicar en web

Esta es la opción por defecto permitida por Microsoft para poder compartir tus informes con usuarios sin licencia de uso. Para ello debes publicar tu informe en tu cuenta de powerbi.com. Después de publicar, debes ir al informe en el servicio web y pulsar sobre en los 3 puntos de la botonera superior y en el menú desplegable seleccionar Insertar >Publicar en la web (público)

Opción de Publicar en la web
Opción de Publicar en la web

Como veis, está opción incluye entre paréntesis la palabra “Público”, ya que cualquiera que consiga o con el que se comparta la URL del informe, tendrá acceso a él. Por ello, no se recomienda usar esta opción para datos relevantes de la empresa como ventas, informes contables, etc.

En realidad esta opción se ha incluido para Organizaciones sin ánimo de lucro que quieran compartir sus datos y objetivos alcanzados en sus campañas sin necesidad de gastar dinero en licencias.

Yo también utilizo esta opción para incrustar o embeber los informes de Power BI en los artículos de este blog.

Espacio de Trabajo con capacidad Premium

Power BI Premium es una opción de licenciamiento para grandes empresas….muy grandes.

Si tu compañía tiene este tipo de licencia, estará pagando una cuota mensual de unos 5.000€. La licencia Premium supone que tienes un servidor dedicado de Power BI para tu negocio y que sólo pagas licencias Pro para los creadores de informes. Los que consultan los informes no necesitan licencia. Aparte, dispones de funcionalidades adicionales como Auto Machine Learning, mayores capacidades de administración o cargas incrementales (aunque está en curso su incorporación a la licencia Pro).

Podrás saber si el espacio de trabajo en el que publicas tus informes tiene capacidad Premium porque aparece un icono de Diamante:

Espacios de Trabajo de Power BI con capacidad Premium
Espacios de Trabajo de Power BI con capacidad Premium

Los informes publicados en estos Espacios de Trabajo puede ser visualizados por los usuarios que estén incluidos en él, aunque no tengan licencia Pro.

Compartir fichero pbix a Sharepoint

Esta opción la incluyo simplemente porque me la han propuesto algunos clientes, pero la desaconsejo totalmente. Consiste en subir a un espacio de Sharepoint el fichero .pbix del informe y que la gente que lo quiera usar lo descargue y abra en el Power BI Desktop gratuito.

Es un ejemplo más de querer usar Power BI como si fuese Excel y por lo tanto usar prácticas de Excel en Power BI.

Esta opción no es recomendable, porque cualquier usuario podrá destrozar el informe sin querer (o queriendo). Le estamos dando acceso al informe en modo “Edición”, esto es, puede cambiarlo todo. A diferencia de Excel, Power BI no tiene una opción de protección con contraseña del fichero pbix para la edición. ¿Y por qué no? Simplemente porque no está pensado para ser usado de esa manera, ni debe usarse así.

Licencias no nominales

Incluyo ahora una opción que realmente no es sin licencia de Power BI Pro, pero que sí puede reducir bastante el coste de las licencias.

Consiste en crear cuentas de usuario por departamento en vez de por usuario. A día de hoy, Microsoft permite que el mismo usuario se conecte a la vez desde varios dispositivos distintos.

Imaginemos que queremos compartir nuestro informe de Seguimiento de Ventas con nuestro Departamento Comercial que incluye a 20 vendedores y el Director. Si comprásemos 21 licencias Pro supondría un coste de 176,40€ al mes, pero podríamos crear una cuenta ventas@miempresa.com y que todos entrasen con ese usuario por sólo 8,40€ al mes.

Ejemplo de Informe de Ventas en Power BI
Ejemplo de Informe de Ventas en Power BI

En este caso tenemos un inconveniente: si queremos que cada comercial vea sólo sus ventas normalmente usaríamos la funcionalidad de RLS o Seguridad a Nivel de Registro, pero esta seguridad se parametriza en función del usuario y sólo hay un usuario para todos. Por lo tanto, no podremos usar esta opción.

Si decidís usar este sistema yo os recomendaría que configuréis 2 licencias por departamento: una tipo comerciales@miempresa.com y otra tipo direccioncomercial@miempresa.com. De este modo, podéis tener 2 niveles de seguridad y dar acceso a ciertos informes sólo a la Dirección comercial.

Opciones en las que sí que hace falta licencia Pro

Botón Compartir, Espacios de Trabajo y Apps

Seguramente la opción más utilizada por todos sea el botón “Compartir“. Simplemente debes publicar el informe en powerbi.com y pulsar en el botón “Compartir” para indicar el mail de las personas que quieres que usen el informe:

Opción Compartir
Opción Compartir

Si quieres tener más organizados los accesos puedes crear Espacios de Trabajo o Apps e indicar que usuarios pertenecen a cada uno. De este modo, simplemente publicando el informe en un espacio de trabajo específico, ya podrán acceder a él todos los usuarios dados de alta en él.

Todas las personas que accedan al informe necesitan una licencia Pro.

Compartir con externos a tu organización

Algunas personas me han preguntado si podrían compartir el informe con personas externas (como clientes, proveedores o gestorías externas) sin necesidad de que tengan licencia Pro. La idea es buena, pero por desgracia no es posible de manera gratuita.

Aviso de distribución de informes con usuarios externos
Aviso de distribución de informes con usuarios externos

Si queremos compartir con usuarios externos, éstos deberán disponer de una licencia Pro asociada a la cuenta de correo a la que les enviemos la invitación.

Compartir en pestaña de Teams

¡La imaginación al poder! ¿Qué pasa si publico un informe en una pestaña de Teams y mis compañeros no tienen licencia Pro? Pues que desgraciadamente no podrán acceder al informe.

Como veis en los requerimientos oficiales de Microsoft, necesitan licencia Pro para poder ver el informe que has publicado en el grupo compartido de Teams:

Requisitos para ver informes de Power BI en Teams
Requisitos para ver informes de Power BI en Teams

Insertar en SharePoint online

Otra de las opciones disponibles en el botón “Insertar” de powerbi.com es la de Compartir en SharePoint online:

Opción SharePoint online
Opción SharePoint online

Desgraciadamente es necesaria la licencia Pro para ver los informes insertados en Sharepoint.

Insertar en Sitio web o portal

La otra opción para insertar un informe permite incluirlo dentro de un portal corporativo o página web. En este caso, antes de ver el informe deberás identificarte como usuario de Power BI:

Iniciar sesión en Power BI en informes insertados en web
Iniciar sesión en Power BI en informes insertados en web

Debes ser usuario Pro para poder acceder.

Conclusiones

Como he comentado al inicio de este Tutorial de Power BI, el coste de la licencia Pro me parece un precio muy bajo para todo el potencial que aporta a nuestra empresa.

Es cierto que cuando una organización necesita distribuir sus informes con muchas personas dentro de la compañía el precio puede dispararse, y que la alternativa de Power BI Premium sólo es interesante a partir de 500 usuarios.

Por ello no sería mala idea que Microsoft crease una licencia “intermedia” entre la Pro y la Premium o un escalado de precios de la licencia Pro para que empresas con 50-100 usuarios de Power BI tengan una alternativa propia.

¿Vosotros que opináis? ¿Conocéis alguna otra opción para compartir los informes de Power BI sin licencia Pro? ¡Compartidlo con la comunidad en los comentarios de este post!